Omnicom adquiere Interpublic Group para crear el holding líder en marketing y ventas

La empresa combinada señala que reunirá capacidades inigualables, incluido el grupo de talentos de marketing más amplio de la industria y los servicios y productos más amplios e innovadores, respaldados por la plataforma de ventas y marketing más avanzada

John Wren seguirá siendo presidente y director ejecutivo de Omnicom. Phil Angelastro seguirá siendo vicepresidente ejecutivo y director financiero de Omnicom

Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán copresidentes y directores de operaciones de Omnicom. Krakowsky también será copresidente del Comité de Integración después de la fusión.

La nueva Omnicom contará con más de 100.000 profesionales expertos y ofrecerá servicios integrales

Los accionistas de Omnicom poseerán el 60,6% de la empresa combinada y los accionistas de Interpublic poseerán el 39,4%

La empresa combinada conservará el nombre Omnicom y cotizará bajo el símbolo OMC en la Bolsa de Valores de Nueva York

Batacazo para los accionistas de Omnicom que cae un -9,21% mientras los de Interpublic ven crecer el valor de su empresa casi un +6% . El anuncio le sentó mejor por la mañana a Omnicom pero a lo largo del día el valor se ha dado la vuelta en favor de IPG Interpublic Group of Companies…

Omnicom (NYSE: OMC) y The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) (“Interpublic”) anunciaron hoy que sus juntas directivas aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo en virtud del cual Omnicom adquirirá Interpublic en una transacción de acciones por acciones.

La empresa fusionada -dicen- reunirá al grupo de talentos de marketing más completo de la industria y los servicios y productos más amplios e innovadores, impulsados ​​por la plataforma de ventas y marketing más avanzada.

Juntas, las empresas ampliarán su capacidad para crear soluciones integrales de embudo completo que brinden mejores resultados para los clientes más sofisticados del mundo.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción ordinaria de Interpublic que posean. Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Omnicom poseerán el 60,6% de la empresa combinada y los accionistas de Interpublic poseerán el 39,4%, sobre una base totalmente diluida. Se espera que la transacción genere sinergias de costos anuales de 750 millones de dólares.

La nueva Omnicom contará con más de 100.000 profesionales expertos y ofrecerá servicios integrales en las áreas de medios, marketing de precisión, CRM, datos, comercio digital, publicidad, atención médica, relaciones públicas y desarrollo de marca.

“Esta adquisición estratégica crea un valor significativo para ambos grupos de accionistas al combinar plataformas de datos y tecnología de clase mundial y altamente complementarias que permiten nuevas ofertas para servir mejor a nuestros clientes e impulsar el crecimiento”, afirmó John Wren, presidente y director ejecutivo de Omnicom.

“A través de esta combinación, estamos preparados para acelerar la innovación y aprovechar las importantes oportunidades creadas por las nuevas tecnologías en esta era de cambio exponencial. Ahora es el momento perfecto para unir nuestras tecnologías, capacidades, talento y presencia geográfica para brindarles a los clientes resultados superiores basados ​​en datos. Estamos emocionados de darle la bienvenida a Philippe y a todo el equipo de Interpublic a la familia Omnicom”.

“Esta combinación representa una tremenda oportunidad estratégica para nuestros accionistas, ya que amplifica nuestras inversiones en capacidades de plataforma y talento como parte de una red más amplia”, afirmó Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic.

“Nuestras dos empresas tienen ofertas, presencia geográfica y culturas sumamente complementarias. También compartimos una creencia fundamental en el poder de las ideas, posibilitadas por la tecnología y los datos. Al unirnos a Omnicom, estamos creando una cartera de servicios excepcionalmente completa que nos convertirá en el socio de marketing y ventas más poderoso en un mundo que está cambiando a gran velocidad. Esperamos trabajar con John y todo el equipo de Omnicom”.

John Wren seguirá siendo presidente

John Wren seguirá siendo presidente y director ejecutivo de Omnicom. Phil Angelastro seguirá siendo vicepresidente ejecutivo y director financiero de Omnicom. Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán copresidentes y directores de operaciones de Omnicom. Krakowsky también será copresidente del Comité de Integración después de la fusión.

Tres miembros actuales del directorio de Interpublic, incluido Philippe Krakowsky, serán bienvenidos al directorio de Omnicom.

Aspectos destacados de la transacción

Los activos altamente complementarios crean una cartera inigualable de servicios 
y productos que amplía las oportunidades de los clientes para cada empresa desde el primer día.

Omnicom e Interpublic comparten culturas y valores fundamentales altamente complementarios, incluida una creencia fundamental en el poder de las ideas posibilitadas por la tecnología y los datos.

Crea una solución de identidad líder en la industria con la comprensión más completa de los comportamientos y transacciones de los consumidores, lo que nos permite ofrecer resultados superiores para nuestros clientes a escala y velocidad.

«Aumenta nuestra capacidad de innovar y desarrollar continuamente nuevos productos y servicios, lo que proporciona un mayor retorno de la inversión en marketing», señala Krakowsky

Un importante flujo de caja libre proporciona mayor capacidad para inversiones y adquisiciones internas.

Detalles de la transacción y perfil financiero

Se espera que la transacción genere sinergias de costos anuales por 750 millones de dólares y aumente las ganancias ajustadas por acción tanto para los accionistas de Omnicom como de Interpublic. Omnicom tendrá un perfil financiero pro forma atractivo:

Datos clave de la transacción entre Omnicom e Interpublic

Aspecto	Detalle
Ingresos combinados en 2023	25,6 mil millones de dólares (aproximadamente 24 mil millones de euros)
EBITA ajustado en 2023	3,9 mil millones de dólares (aproximadamente 3,6 mil millones de euros)
Flujo de caja libre en 2023	3,3 mil millones de dólares (aproximadamente 3,1 mil millones de euros)
Distribución de ingresos en 2023	57% en EE. UU. y 43% a nivel internacional
Relación deuda/EBITDA combinada	2,1x antes del beneficio de las sinergias
Práctica de uso de flujo de caja libre	Dividendos, adquisiciones y recompras de acciones
Dividendo trimestral actual	Mantendrá el actual tanto en Omnicom como en Interpublic hasta el cierre de la transacción
Implicación fiscal de la transacción	Libre de impuestos para los accionistas de Omnicom e Interpublic
Fecha esperada de cierre	Segunda mitad de 2025 (sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas)
Nombre y cotización de la empresa combinada	Omnicom, cotizará bajo el símbolo ‘OMC’ en la Bolsa de Nueva York

Asesores: Latham & Watkins LLP

PJT Partners actúa como asesor financiero de Omnicom. Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal de Omnicom. Morgan Stanley actúa como asesor financiero de Interpublic. Willkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor legal de Interpublic.