Outbrain Adquiere Teads por 1.000 Millones de Dólares para ser una Plataforma Publicitaria Integral abierta

Outbrain Adquiere Teads por 1.000 Millones de Dólares para crear una Plataforma Publicitaria Integral abierta

El acuerdo une a los dos gigantes del sector publicitario Outbrain y Teads para crear una plataforma integral de publicidad de internet abierto, desde televisión conectada (CTV) a aplicaciones web y móviles

Outbrain y Teads planean finalizar la transacción en el primer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas y regulatorias

David Kostman, CEO de Outbrain, continuará liderando la empresa combinada

Outbrain, plataforma de tecnología publicitaria, confirmó el pasado 1 de agosto la adquisición de Teads plataforma de publicidad programática omnicanal, en una transacción valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Un acuerdo que une a los dos gigantes del sector publicitario para crear una plataforma integral de publicidad en internet abierto, abarcando desde la televisión conectada (CTV) hasta aplicaciones web y móviles.

La adquisición, que incluye un pago inicial de 725 millones de dólares en efectivo, 25 millones en efectivo diferido, 35 millones de acciones comunes de Outbrain y 105 millones en acciones preferentes convertibles, para combinar las fortalezas de ambas empresas. señala en su comunicado.

Outbrain aportará su tecnología de rendimiento impulsada por inteligencia artificial, y Teads contribuirá con sus soluciones en video y branding.

La plataforma combinada ofrecerá una experiencia publicitaria única, con capacidades avanzadas en video y branding, así como en rendimiento y predicción. Con una escala global significativa y una oferta de productos altamente complementaria, la nueva entidad está bien posicionada para competir en un mercado publicitario digital en rápido crecimiento, estimado en 175 mil millones de dólares.

Creación de una Plataforma Publicitaria Integral

La fusión de estas dos compañías dará lugar a una de las mayores plataformas publicitarias en internet abierto, en más de 50 mercados y alcanzando a más de 2.000 millones de consumidores mensuales.

La plataforma resultante ofrecerá una solución publicitaria de extremo a extremo que optimizará continuamente los resultados para los anunciantes, permitiendo una mayor monetización para los medios premium.

Combinará a 20.000 anunciantes directos

La nueva entidad combinará a 20.000 anunciantes directos con una base de 10.000 entornos mediáticos premium, creando una de las rutas de suministro directo más grandes en el entorno de internet abierto y CTV.

Se espera que la compañía combinada genere un Ex-TAC Gross Profit de entre 660 y 680 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 180 y 190 millones de dólares en 2024, con sinergias adicionales que podrían añadir entre 50 y 60 millones de dólares al EBITDA ajustado anualmente en el segundo año tras la finalización de la transacción.

David Kostman, CEO de Outbrain, continuará liderando la empresa combinada

David Kostman, CEO de Outbrain, continuará liderando la empresa combinada, mientras que los co-CEOs de Teads, Bertrand Quesada y Jeremy Arditi, asumirán los roles de copresidentes.

Outbrain y Teads planean finalizar la transacción en el primer trimestre de 2025,

Outbrain y Teads planean finalizar la transacción en el primer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas y a las aprobaciones regulatorias correspondientes. La combinación de sus fortalezas permitirá a ambas compañías ofrecer resultados medibles más allá de las impresiones, optimizando la atención, el compromiso profundo y las conversiones de comercio electrónico en diversos entornos premium.

Esta adquisición no solo representa una expansión significativa para Outbrain, sino que también fortalece su posición en el mercado global de la publicidad digital, ofreciendo a los medios y anunciantes una plataforma robusta y orientada al futuro en un entorno cada vez más competitivo

Puntos Destacados de la Transacción:

• Valor de la Transacción: Aproximadamente 1.000 millones de dólares, compuestos por 725 millones de dólares en efectivo inicial, 25 millones en efectivo diferido, 35 millones de acciones comunes de Outbrain y 105 millones en acciones preferentes convertibles.
• Cobertura Global: La plataforma combinada abarcará más de 50 mercados, alcanzando a más de 2.000 millones de consumidores mensuales.
• Advertisers y Medios Premium: La unión de ambas compañías reunirá a 20.000 anunciantes directos con más de 10.000 entornos mediáticos premium, creando una de las mayores rutas de suministro directo en internet abierto y CTV.
• Proyecciones Financieras: Se espera que la compañía combinada genere un Ex-TAC Gross Profit de 660 – 680 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 180 – 190 millones de dólares en 2024, con sinergias adicionales de 50 – 60 millones de dólares anuales a partir del segundo año posterior a la transacción.