Previsiones GfK para 2024: Se espera que el mercado global de T&D cierre 2023 con una caída del -3

Se debe principalmente a los sectores de TI y de Pequeños Electrodomésticos, que obtuvieron resultados muy por encima de los ingresos de 2019, con aumentos del 16% y 21%, respectivamente

Durante 2023, el precio se convirtió en un factor clave para los consumidores al tomar decisiones de compra. Los descuentos y promociones extendidas permitieron a los compradores adquirir productos de mayor calidad

El CES, considerado el principal evento tecnológico del mundo, marca el comienzo de un nuevo año para el mercado de Tecnología y Bienes Duraderos (T&D).  Aunque las diferentes crisis de 2023 impidieron cumplir con las expectativas de recuperación, se espera que el mercado global vuelva a estar de nuevo en positivo durante 2024.

“Desde el principio, preveíamos que 2023 sería un año difícil para el mercado global de T&D debido a la persistente inflación y a la saturación provocada por la pandemia. Esto se vio agravado por tensiones políticas y conflictos bélicos, así como por la continua desconfianza del consumidor en todo el mundo y su reticencia a gastar.

Durante 2023, el precio se convirtió en un factor clave para los consumidores al tomar decisiones de compra. Los descuentos y promociones extendidas permitieron a los compradores adquirir productos de mayor calidad que, de otro modo, no podrían haber costeado, generando un impulso en las ventas de artículos premium y aquellos adaptados a estilos de vida específicos.

Como resultado, se espera que el mercado global de T&D cierre 2023 con una caída del -3% en comparación con 2022”, explica Inés Haaga, GfK Insights expert for Consumer Technology and Durables.

Aunque los ingresos interanuales para 2023 todavía parecen ligeramente negativos, siguen estando por encima de los niveles pre-pandemia de 2019. Ello se debe principalmente a los sectores de TI y de Pequeños Electrodomésticos, que obtuvieron resultados muy por encima de los ingresos de 2019, con aumentos del 16% y 21%, respectivamente. El segmento de Electrónica de Consumo, por otro lado, se mantuvo a la baja.

Mercado Global T&D resultados de enero – octubre general y categorías*:

Precio y características premium: dos drivers de la demanda en 2023

Según el estudio global GfK Consumer Life, el precio fue un factor cada vez más importante en las decisiones de compra de los consumidores en 2023. Por ello, los retailers y los fabricantes ampliaron los periodos promocionales y ofrecieron más productos con descuentos. Esto, a su vez, dio a los consumidores la oportunidad de adquirir bienes de mayor calidad que no podrían permitirse con los precios habituales.

Junto a estos consumidores preocupados por el precio, también han sido importantes para el mercado los compradores con mayores ingresos y más resistentes a la crisis. Esto ha hecho que los productos premium hayan seguido situándose por encima de la media del mercado en el último año.

La demanda fue especialmente fuerte en el caso de los electrodomésticos con funciones que facilitan la vida, como las aspiradoras en seco y húmedo, que en los diez primeros meses de 2023 crecieron un +2% interanual, mientras que, en general, las ventas de aspiradores cayeron un -2%.

Los productos que se adaptan a estilos de vida específicos también lograron mejores resultados, como las freidoras de aire caliente para un cocinado más sano, las cuales registraron más del +42% de incremento frente al 38% de las freidoras.

Este mismo comportamiento se ha registrado en los teclados con Bluetooth que ayudan a tener una oficina en casa más ordenada, con más del +17% de crecimiento frente al +2% de los teclados.

Algunas tendencias clave:

1. Ciclos de reemplazo: Dispositivos como smartphones y laptops podrían activar ciclos de sustitución después de casi cuatro años de la pandemia, especialmente con la evolución continua de estas categorías. Se prevé un crecimiento en el sector de Telecom debido a nuevas adquisiciones, con una tendencia hacia dispositivos premium.
2. Eventos deportivos impulsarán ventas: Eventos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol pueden tener un impacto positivo en las ventas de productos de Electrónica de Consumo, como televisores.
3. Divergencias globales: Se espera una creciente divergencia en los mercados de T&D entre diferentes regiones. Mientras que algunas regiones emergentes pueden ver un crecimiento en el mercado, otras, como China y EE. UU., podrían experimentar una desaceleración.
4. Confianza del consumidor e inflación: Se pronostica una disminución en la inflación, lo que podría aumentar la confianza del consumidor global. Sin embargo, los tipos de interés más altos podrían obstaculizar tanto la inversión de los consumidores como la de las empresas.

Previsiones para 2024

«Tras dos años de caída, esperamos que el mercado global de T&D vuelva otra vez a estar en positivo en 2024, aunque a pequeña escala”, pronostica Inés Haaga.

Se espera que las siguientes tendencias y desarrollos impulsen el crecimiento en 2024:

Casi cuatro años después de la pandemia, se activarán los ciclos de sustitución, especialmente para las categorías que evolucionan más rápido, como los smartphones y los ordenadores portátiles. Por tanto, se espera que el sector de Telecom experimente un crecimiento en 2024 debido a las nuevas compras. También se estima que continurá la tendencia hacia los dispositivos premium.

El análisis de las ventas a largo plazo muestra que se venden más televisores en vísperas de grandes acontecimientos deportivos. Por tanto, los Juegos Olímpicos de 2024 y la Eurocopa de fútbol tendrán un impacto positivo en la categoría de Electrónica de Consumo.

Las diferencias globales en el comportamiento del mercado ya fueron evidentes en 2023. El mercado de T&D en Oriente Medio y África se benefició de los actuales desarrollos (más de un 7% de ingresos en los diez primeros meses en comparación con el año anterior). Sin embargo, el mercado chino tuvo que hacer frente a la deflación, la crisis inmobiliaria y la baja confianza de los consumidores (-6% en facturación). Se prevé que esta divergencia global aumente en 2024, ya que el PIB (Producto Interior Bruto)** nacional sigue creciendo en regiones emergentes como la India, mientras que en China y EE.UU. se ralentiza en comparación con 2023.

Se espera que la inflación continúe bajando en 2024, lo que impulsará la confianza de los consumidores en todo el mundo. Sin embargo, los tipos de interés se mantendrán elevados, lo que supondrá un obstáculo a la inversión tanto para los consumidores como para las empresas.

«El precio seguirá siendo un factor de compra importante para los consumidores en 2024», comenta Ines Haaga. «Los resultados de las principales acciones promocionales de 2023 demuestran que las ofertas siguen impulsando las ventas. Sin embargo, competir solo con el precio es todo un reto. Nuestra recomendación para retailers y fabricantes es que se aseguren de que mantienen su valor de marca orientado a los consumidores y que se centren en características que ofrezcan una relación calidad-precio adecuada.»

Metodología

A través de sus paneles de detallistas, GfK recoge de forma periódica y en más de 70 países los datos de ventas de los mercados de electrónica de consumo, fotografía, telecom, tecnología de la información, equipamiento de oficina, así como de pequeños y grandes electrodomésticos.

Todas las cifras se corresponden con el panel del mercado GfK. Los datos globales excluyen América del Norte y se presentan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

* Fuente: GfK Market Intelligence Sales Tracking. Cobertura internacional (excl. América del Norte). Crecimiento de los ingresos por ventas en USD; Ene – Oct 2023 vs Ene – Oct 2022 & Ene – Oct 2019.  ** previsión PIB, fuente: IMF

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