Comscore anuncia el acuerdo accionarial con Charter Communications, Qurate Retail y Cerberus

Así lo afirma Comscore partner de referencia en planificación, transacción y evaluación de medios a través de plataformas, quien anuncia las inversiones de Charter Communications, ; Qurate Retail, y una filial de Cerberus Capital Management, L.P. («Cerberus»). 

Charter, Qurate y Cerberus harán una inversión en efectivo a cambio de acciones convertibles y preferentes .   Los ingresos de la Inversión se utilizarán para reducir deuda de la Compañía y mejorar significativamente la liquidez de la Compañía.

En relación con la transacción, Charter proporcionará un mayor acceso a fuentes de data agregada que proporcionarán a la Compañía datos más ricos y granulares a nivel de consumidor, para ser utilizados de modo más consistente ante las políticas de privacidad y seguridad de las empresas

Este movimiento acelerará un cambio en toda la industria hacia la audiencia censal, proporcionando a los anunciantes una medición y análisis de audiencias más fiables. La Licencia de 10 años de Charter permitirá a Comscore obtener ingresos adicionales en televisión, audiencia digital y multiplataforma como moneda basada en impresiones, capacidades de addressable advertising mejorada y atribución basada en resultados.

Además, para proporcionar a los anunciantes una medición más fiable, Comscore anunció que Comcast Cable Communications («Comcast», subsidiaria de Comcast Corporation) extenderá su acuerdo de Data actual con la Compañía.

Aspectos destacados de los negocios

• Charter y Comcast proporcionan derechos sobre data a largo plazo para ayudar a acelerar la transición a una medición más precisa de marcas, agencias y agencias de medios sin atentar a la privacidad.
• Los mercados locales tendrán una cantidad sin precedentes de datos para la medición de medios de comunicación.
• Las redes más pequeñas e independientes tendrán acceso a una mejor medición de la audiencia

Deuda

En relación con la Inversión, la deuda convertible de la Compañía en poder de Starboard y a plazo garantizado de la Compañía será reembolsada en su totalidad al cierre de la transacción. La transacción de inversión requerirá la aprobación de los accionistas y está sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Como parte de la transacción, Comscore dispondrá de un acuerdo de licencia de datos ampliado con Charter, expandiendo sus activos mientras y Charter tratará a Comscore como su socio de medición local preferente.

En colaboración con Charter, Comscore planea impulsar un nuevo estándar de la industria en la medición de medios hacia una medición basada en impresiones en compra y venta de publicidad.

Cerberus, a través de su plataforma de soluciones tecnológicas en la industria («CTS»), implementa nuevas capacidades globales en tecnologías  de data y analytics, y publicidad programática  y optimización en media . 

Para Bill Livek,CEO de Comscore. «La reducción de la deuda proporciona a la empresa la flexibilidad financiera para ejecutar nuestro plan. Los acuerdos comerciales y de inversión que anunciamos hoy aumentarán nuestra capacidad de ofrecer mediciones multiplataforma de confianza a todos los clientes listas para entregar ya».

«Ha llegado el momento de que Comscore y sus conjuntos de datos basados en impresiones ofrecezcan a los anunciantes, agencias y propietarios de inventario el tipo de medición granular, atribución e informes que necesitarán para competir en nuestro mundo de alta tecnología». 

«A medida que las personas continúen consumiendo contenido de diferentes maneras y en múltiples plataformas, nuestra inversión en Comscore mejorará aún más la industria de la televisión y capacidades de Spectrum Reach para proporcionar a agencias de medios y anunciantes soluciones basadas en datos eficaces y medibles», señalaba David Kline,Vicepresidente Ejecutivo de Charter y Presidente de Spectrum Reach (foto). 

«Una medición más eficaz ayudará a los clientes a llegar mejor a las audiencias específicas en todas las comunidades a las que servimos y a garantizar un mayor retorno de su inversión publicitaria».

Para Matt Zames,Presidente de Cerberus, : » nos asociamos con el equipo directivo de Comscore, Charter y Qurate para aprovechar la siguiente fase de transformación y crecimiento de Comscore. Con las grandes capacidades de datos y análisis de Comscore, aplicaremos nuestra experiencia y recursos para ayudar a aprovechar su cartera de productos y confianza para impulsar el valor para los accionistas».

Estructura y Liderazgo de Propiedad

Comscore continuará operando como una empresa pública independiente. Los nuevos socios tendrán el derecho de designar dos puestos en el consejo de administración de la Compañía, que se ampliará a un total de diez miembros, sujeto a los requisitos de independencia y calificación aplicables.

Asesores

La LLC y Evercore sirvieron como asesores financieros y Vinson & Elkins LLP como asesor legal de Comscore durante todo el proceso.

Kirkland & Ellis LLP fue el asesor legal de Charter. Baker Botts LLP fue el asesor legal de Qurate, y Davis Polk & Wardwell LLP el asesor legal de Cerberus.