Buongiorno concluye la compra de Dada.net por un importe de 28,5 millones de euros, más 5,4 más de la posición financiera neta de Dada.net a 31 de mayo

Con el cierre de la operación, Buongiorno modifica la estructura de su deuda, cancelando el préstamo de junio de 2009 y firmando un nuevo crédito de 74 millones de euros amortizable en cinco años, y una línea de crédito renovable por otros 20 millones de Euros. Buongiorno S.p.A, compañía especializada a nivel mundial en soluciones de mobile connected life, ha firmado hoy el contrato definitivo con Dada S.p.A. para la adquisición del 100% de las acciones de Dada.net, operación que fue acordada por ambas compañías el pasado 19 de abril. La compra incluye la adquisición, además de Dada.net S.p.A., de Dada Entertainment Inc., Dada Entertainment Canada Inc. y Play Me LLC, Dada Brasil Servicios de Tecnologia Ltda, Dada Iberia SL, el 25% de Giglio Group S.p.A. y el 1% de Youlike S.r.l.. El grupo de empresas resultante registró en 2010 unas ventas de 76 millones de euros y un EBITDA[1] de 10 millones de euros. El precio acordado para la compra de Dada.net S.p.A. es de 28,5 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 5,4 millones correspondientes a la “posición financiera neta consolidada” de Dada.net S.p.A. a 31 de mayo, fecha del cierre de la operación. El precio final definitivo está sujeto a posibles variaciones, positivas o negativas, en dicha posición financiera neta que será confirmada en los próximos 30 días. El cálculo de dicha posición financiera neta, excluye la cifra negativa de 3.8 millones de Euros de Giglio Group S.p.A. a 31 de Diciembre del 2010, por el mismo concepto. Adicionalmente existe un earn out a favor de Dada hasta un máximo de 2,5 millones de Euros en el caso que la compañía ceda su participación en Giglio a un tercero con plusvalías durante tres años desde la adquisición de Dada.net. Según lo previsto en el contrato, del precio total acordado, 32,9 millones de euros serán abonados en el momento de la firma, incluyendo los 5,4 millones de Euros correspondientes a la posición financiera neta y el millón de euros restante, se pagará antes de los 24 meses posteriores a la fecha del cierre de esta operación. La financiación de la compra de Dada.net se realizará a través de un préstamo de 94 millones de euros concedido por Banca IMI, que será destinado tanto al pago del capital pendiente del préstamo firmado en junio de 2009 con esta entidad, así como a la adquisición de Dada.net. El nuevo crédito está dividido en un préstamo a plazo de 74 millones de euros y una línea de crédito renovable de 20 millones de euros. El plazo de amortización es de 5 años con liquidaciones semestrales y garantías similares al préstamo anterior. El acuerdo con Banca Imi ha sido suscrito por GE Capital, Interbanca, Unicredit, Cariparma y Agrileasing. Con la adquisición de Dada.net consolida y refuerza los objetivos estratégicos marcados por Buongiorno, orientados al crecimiento, tanto en términos de cuota de mercado en los servicios tradicionales de B2C y B2B, como en términos de desarrollo de nuevos servicios, especialmente en los entornos de smartphones y de tiendas de Aplicaciones, según Fernando González-Mesones, Director Mundial de B2C de Buongiorno S.p.A.

Dada.net es la unidad de negocio de Dada S.p.A. especializada en el desarrollo de una amplia gama de productos y servicios de pago para usuarios finales en los segmentos de servicios móviles (Motime), aplicaciones móviles (changeringtone app, Dance Box)redes sociales (Youlike) y música digital 2.0 (Play.me). La compañía ostenta una fuerte posición de liderazgo en el mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá), donde se concentra más del 40% de su facturación, y opera en Italia y Estados Unidos el innovador servicio de música digital “Play.me”, centrado en productos de cloud streaming bajo demanda. Dada.net cuenta con un equipo de más de 150 profesionales y opera en 16 países: Italia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Portugal, Australia, España, Bélgica, Austria, Brasil, Argentina, México, Hungría, Indonesia y Sudáfrica. Su filial Giglio Group produce y emite dos canales de televisión musicales líderes (Music Box y Live!) en la plataforma por satélite de Italia así como un canal en abierto, Play.me, en TDT.