Buongiorno crea una nueva compañía con Francisco Partners con enfoque B2B y B2C

Buongiorno acuerda escindir una parte de su negocio B2B (del 20% de los ingresos del grupo) creando una nueva compañía, mientras Francisco Partners adquirirá una participación mayoritaria en ella, de unos 110 millones de euros. La nueva empresa adquirirá el 100% de iTouch Australia Ltd, B! Digital Innovation India, Buongiorno Marketing Services (B!Digital) y todas sus filiales[1]. Así mismo, varias empresas del Grupo Buongiorno traspasarán sus contratos de clientes, personal y determinados derechos de propiedad intelectual a la nueva compañía. Esta operación permitirá tener un mayor enfoque en el desarrollo de los negocios B2C y B2B. La parte que comprende este spin off tuvo unos ingresos de 50 millones de euros y un EBITDA de 8 millones de euros en 2010. Francisco Partners y Buongiorno serán socios al 60-40% en la nueva compañía. La operación está condicionada al acuerdo final con Mitsui para la venta de sus participaciones en B! India y B! Digital. Mitsui es el segundo mayor accionista de Buongiorno. Está previsto que unos 350 de los 1250 empleados de B! formen parte de la nueva compañía, junto con los 150 empleados de B! India. Buongiorno espera mejorar su posición financiera neta en cerca de 50 millones de euros, después de haber adquirido las acciones de Mitsui en B! Digital y B! India. La posición financiera neta posterior a este acuerdo incluirá un pago inicial por parte de Francisco Partners y un pago aplazado por parte de la nueva compañía. Buongiorno S.p.A. multinacional de servicios y soluciones de mobile connected life, ha anunciado un acuerdo vinculante con la firma inversora Francisco Partners, para crear una sociedad conjunta a partir de un spin off de parte de su negocio B2B, que engloba las áreas de mobile marketing y mobile advertising, programas de fidelización, mensajería y aplicaciones. Francisco Partners es una firma líder de capital riesgo, con amplia experiencia en inversiones orientadas exclusivamente al sector tecnológico, gestionando aproximadamente 7.000 millones de dólares en una amplia cartera de inversiones en negocios digitales de alto potencial de crecimiento. La nueva compañía, que será gestionada de forma independiente, estará participada al 60 y 40% por Francisco Partners y Buongiorno, respectivamente, y se apalancará en la amplia experiencia tecnológica y de gestión, asi como en el enfoque multigeográfico y las sólidas relaciones con los operadores de Buongiorno, junto con la acreditada y exitosa trayectoria de Francisco Partners en inversiones orientadas al desarrollo de tecnología y servicios globales.
Para Mauro Del Río, fundador y presidente de Buongiorno. “En esta industria vibrante y de rápidos cambios se abren constantemente nuevas e importantes oportunidades. Por eso creemos que este es el momento de tener un mayor foco para aprovecharlas y la asociación con Francisco Partners será clave para ello. Como inversor de primer nivel, orientado al sector tecnológico, Francisco Partners aportará el conocimiento y la disciplina necesaria para acelerar nuestro crecimiento en el ámbito del marketing móvil y el CRM. Y estamos encantados de dar este paso en total acuerdo con nuestro socio a largo plazo Mitsui”. Para Matt Spetzler, Director de Francisco Partners, ”estamos encantados de asociarnos con Buongiorno y el equipo gestor de la nueva compañía para sacar el máximo provecho de su exitosa trayectoria hasta la fecha con el fin de convertirnos en líderes en los mercados de marketing móvil, fidelización/ CRM y publicidad móvil”. “Dimos un primer paso hacia a la especialización a principios de 2010, cuando cambiamos a una organización por áreas de negocio B2C y B2B” afirma Andrea Casalini CEO de Buongiorno. “Hoy vamos más allá y damos un paso más audaz: la creación y gestión de dos entidades separadas permitirá que ambas organizaciones consigan una mayor eficacia para lograr los ambiciosos objetivos de crecimiento que cada una de ellas se ha fijado. Esto también proporcionará la mejor oportunidad profesional en ambas áreas para nuestros empleados y equipo directivo. Además el acuerdo con un inversor tecnológico líder como Francisco Partners, en múltiplos que son sustancialmente superiores a los actuales de Buongiorno en la Bolsa de Valores de Milán, es también un primer paso hacer emerger el valor que Buongiorno ha creado durante años para sus accionistas. El negocio B2C, que ha reforzado tras la adquisición de Dada.net, seguirá siendo el objetivo fundamental para la compañía”, afirma Fernando Gonzalez-Mesones, Responsable mundial de B2C, mientras que la nueva sociedad se centrará en convertirse en el principal actor a nivel mundial en el ámbito del B2B. No obstante, Buongiorno mantendrá determinados servicios y productos derivados de la unidad de negocio B2B que tienen un modelo de negocio similar a sus negocios B2C. Buongiorno S.p.A. posee actualmente el 49% de B! Digital Innovation India y el 59% de B!Digital; el grupo ha suscrito un acuerdo preliminar para adquirir el resto de acciones en poder de Mitsui Co. Ltd. antes del cierre de la operación por, aproximadamente, 23 millones de euros. Ambas participaciones serán inmediatamente traspasadas por Buongiorno a la nueva compañía al cierre de la operación. Mitsui es un socio a largo plazo de Buongiorno, que ha invertido en algunas de las subsidiarias del grupo durante la fase de expansión internacional del negocio. Es el segundo mayor accionista de Buongiorno S.p.A, del que posee una participación del 5,2%. Con esta transacción, el 100% de la nueva compañía, se valora en 110 millones de Euros. En el año 2010 obtuvo unos ingresos de 50 millones de Euros y un EBITDA de 8 millones de Euros. Buongiorno S.p.A. obtendrá una participación del 40% en la nueva compañía en forma de acciones ordinarias; 44 millones de euros en efectivo al cierre de la operación, de los cuales 23 millones serán pagados a Mitsui como contrapartida de la venta de sus acciones en B!Digital y B! India; 36,7 millones de euros en forma de pago aplazado con un interés anual del 8% y vencimiento a 5 años; una garantía para suscribir un 10% adicional del capital de la nueva empresa. La nueva compañía será inicialmente capitalizada por Francisco Partners, con una inyección de capital de 44 millones de euros; Buongiorno S.p.A. hará entonces que su filial Pajala NV aporte sus acciones de iTouch Australia Ltd. La nueva empresa adquirirá de forma simultánea las filiales anteriormente señaladas, los contratos y el personal que se encuentran dentro del ámbito de la operación.