Publicis Groupe anuncia la compra de Sapient en 3.700 millones de dólares en efectivo, para acelerar su expansión digital y hacer olvidar la fallida fusión con Omnicom. Publicis Groupe creará una nueva división llamada Publicis.Sapient, para las empresas Sapient SapientNitro, Sapient Global Markets y Sapient Servicios de Gobierno con DigitasLBi, Razorfish Globales y Rosetta brazos de Publicis Groupe.
Alan Herrick, el director ejecutivo y co-presidente de Sapient, conducirá Publicis.Sapient como el jefe del Ejecutivo. También se unirá un alto equipo directivo de Publicis Groupe, el Directorio. Bajo los términos del acuerdo de Publicis Groupe comprará Sapient con una prima del 44% sobre el precio de cierre de Sapient del viernes 31 de octubre, último día de negociación antes de que se anunciara el acuerdo.
El gran grupo digital, uno de los más invitados a dar conferencias en los principales foros de comunicación digital y creatividad, cuenta con 13.000 empleados en 37 ciudades de todo el mundo con ingresos de 1.400 millones en los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2014.
Sapient estará liderada por Alan J. Herrick, CEO y miembro del Board of Directors desde Octubre de 2006, en un periodo de gran crecimiento. He fue nombrado Co-Chairman en el Board en junio del 2012. Herrick entró en Sapient en 1995 y fue clave en su ascenso y el crecimiento al top- and bottom-line de las unidads de negocio de Sapient’s, desde Norteamérica y Europa. Ahora también formará parte del Directorio de Publicis Groupe’s. Jerry A. Greenberg, fundador y Co-Chairman de Board de Sapient, ingresará en el Supervisory Board de Publicis Groupe’s como miembro independente.
Para Maurice Lévy, presidente y CEO de Publicis Groupe, «Sapient es una joya de la corona «, una empresa tipo nacida en la tecnología con fortalezas en marketing, comunicación, consultoría y comercio omni-canal, esenciales para contribuir al logro de mejores clientes de su transformación digital. También dará a Publicis Groupe acceso a nuevos mercados y a la creación de nuevas fuentes de ingresos. Una adquisición cumple con muchos de los objetivos de Publicis Groupe».
Con ello, esperan «mejorar nuestra posición de liderazgo en digital, con el objetivo de obtener el 50% de nuestros ingresos de la tecnología digital y tres años antes de llgar al objtivo del plan 2018, con capacidades de consultoría para expandirse en nuevos mercados verticales, ofreciendo nuevas y emocionantes oportunidades a nuestro talento.
La operación ha estado asesorada por a nivel financiero por Bank of America, Merrill Lynch y Rothschild. El asesor legal ha sido Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Goldman, Sachs & Co y Blackstone Asesor. Cravath, Swaine & Moore aconsejó a Sapient sobre los aspectos financieros y legales de la operación.
